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2025-06-28
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀,红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法,牛(niu)市(shi)上半场是(shi)金融(rong)再通(tong)胀,权益资产在流动性宽松环(huan)境下(xia)估值抬升,资(zi)产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破(po)“资产缩(suo)水-债务压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀,实际利率下行与资(zi)产(chan)价格上行(xing)**借贷需求,资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀,剩余流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放,同时通胀尚未回归(gui),红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著(zhu)修复之(zhi)前,仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。
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