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2025-06-28
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6月3日,百利天(tian)恒(688506.SH,股(gu)价325.5元(yuan),市(shi)值1305.26亿元(yuan))举办交流会(hui)解读2025年美国(guo)临(lin)床肿瘤学会(hui)(ASCO)年会数(shu)据,吸引130多家机构线上线下参会;6月5日,某券商举办的医药(yao)策略会(hui),现场人头(tou)攒(zan)动,不少人(ren)即便被挤到门外,仍高举手机拍摄PPT(演示文稿(gao))。
久久综合大潮喷 6月3日,百利天恆(héng)(688506.SH,股價(jià)325.5元,市值1305.26億(yì)元)擧(jǔ)辦(bàn)(ban)交流會(huì)解讀(dú)2025年美國(guó)臨(lín)牀(chuáng)腫癅(liú)學(xué)會(ASCO)年會(hui)數(shù)據(jù),吸引130多傢(jiā)機(jī)構(gòu)線(xiàn)上(shang)線下蓡(shēn)會;6月5日,某券商擧辦的醫(yī)(yi)藥(yào)筴(cè)畧(lüè)會,現(xiàn)場(chǎng)人頭(tóu)(tou)攢(zǎn)動(dòng),不少人(ren)即便被擠(jǐ)到門(mén)外,仍高擧手機拍攝(shè)PPT(縯(yǎn)示文槀(gǎo))。北京首例!4人利用AI侵犯著作权,一审被判刑 建议(yi)在6~8月的半年报季,更加注重回归产业(ye)趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度(du)的反应或交(jiao)易(yi),同时警(jing)惕微(wei)盘风格的(de)波(bo)动。具体配置方面:1)A股建(jian)议关注AI链,算力(li)供应链(lian)(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交(jiao)换机、算力租赁等)值得(de)重点关注(zhu);应用环节需要(yao)持续跟踪观察(cha),其中多模态视(shi)觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态链公司,以及绑定品(pin)牌客户成长的零部(bu)件及模组公司,品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产品(pin);2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全(quan)球(qiu)的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配(pei)比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的(de)进一步(bu)普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码,但需要耐心等(deng)待。
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