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2025-06-28
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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽(kuan)松扩张剩余流动(dong)性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔(ti)除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工(gong)具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，而本(ben)身弹性更大的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通(tong)信）。博主：伊朗50枚导弹突防效率惊人
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