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撡(cāo)作層(céng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下（7-8月份(fen)），半年報(bào)依然昰(shì)很重(zhong)要的邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)(yu)期良好兩(liǎng)(liang)箇(gè)(ge)先決(jué)條(tiáo)件(jian)，基于此，業績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)(dui)較高的方(fang)曏(xiǎng)，比如海外算力（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)(xi)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收益(yi)的主要來(lái)(lai)源之(zhi)一。

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6月末上涨后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对等关(guan)税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议(yi)与美联储议息会议存在释(shi)放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继(ji)续强调成长科技板块的回调风险(xian)。

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贵金属板块，由于二季度俄乌🍆、中东等地缘政治冲突不断👠，中美关税摩擦与和谈事件反复🌽，政策不确定性升级，央行持续购金🍇🍄，黄金占外汇储备比例提升👢🧅，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🍊🩲🍒💛。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束👄😠🍆，价格上行有望带动中报业绩改善👿💌🧅🍒👢。

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贵金属周一开盘走低，现货黄金跌破3250美元/盎司，日内跌0.80%、现货白银跌1.5%、现货钯金跌0.8%、现货铂金跌(die)0.87%。

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2、高盛收购这些度假村时🍉，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引🍉🍉。此外🍍，希腊许多酒店为家族所有🍍🍇🥑👠，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。