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2025-06-29
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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽松(song)环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格(ge)企稳对扭转通缩预期(qi)至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自由现金(jin)流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在(zai)观测到PPI的显著(zhu)修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。
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