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2025-06-29
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影(ying)响港股表(biao)现。20年末至21年(nian)初核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌，恒(heng)生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情(qing)下重启上(shang)行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环境对A股业绩影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年(nian)净利润增速21%，通胀回(hui)归带(dai)来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速(su)回升，A股业绩优势(shi)放大，有(you)望(wang)相对港(gang)股走强，但短期概(gai)率不大(da)。此外，关注美联储降息预期，若降息时点(dian)持续延后，海外流动性趋紧(jin)对港股冲击更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。台风“蝴蝶”已离去广东！江海未来几天仍有暴雨……
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