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2025-06-28
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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增(zeng)速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下(xia)行(xing)的(de)影响较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港股归(gui)母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影(ying)响盈利表现。相比之下，港股(gu)除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科(ke)技(ji)行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行(xing)业占(zhan)比不高，行业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增(zeng)速差从8pct降(jiang)至-6pct。
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