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2025-06-29
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国产一区二区三区在线观看精品 在“电风扇”式的轮动行情(qing)中,把(ba)握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收(shou)益的关键,而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新(xin)药为例,近(jin)期(qi)板块的走强固然存在强(qiang)基(ji)本面因素(su)支(zhi)撑,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑,“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段(duan)性加(jia)速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨,呈现出阶段性(xing)见顶的(de)信号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新(xin)药BD出(chu)海(hai)进入商业收获期(qi),板块中(zhong)枢上移,基本面(mian)优(you)质的(de)创新(xin)药(yao)标的将获(huo)得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而言,在短(duan)期波动思维下,板块的容错率随(sui)着(zhe)交(jiao)易拥挤度提升开始下降,在“守住胜(sheng)利果实”的心态下,部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时,新消费(fei)板块的成交额占比也(ye)从高位回落,表明资金开始流出(chu),选择性价比更高的(de)方向。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部(bu)分资金已经有(you)意愿进(jin)行高切低。伊朗导弹击中以色列能源设施6月17日08时(shi)至18日08时,内(nei)蒙古中部和西(xi)北部、新疆沿天山地区和南疆(jiang)盆地、**北(bei)部(bu)和(he)西部、青海北部和西部、甘肃河(he)西(xi)等(deng)地部分地区有5级、阵(zhen)风6级的大风,其中,新疆东(dong)部等地部分地区有6级、阵风(feng)7级的(de)大风(feng);我国近海海域无8级(ji)及以上(shang)海上大风出现。
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