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建议在6~8月的半年报季,更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资(zi)逻辑,避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交(jiao)易,同时(shi)警惕微盘风格的(de)波动。具体配置方面:1)A股(gu)建议关注AI链,算力供应(ying)链(AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光模块、交换机、算力租赁(lin)等)值(zhi)得(de)重点关注(zhu);应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确(que),建议重点关注字(zi)节生态链公司,以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产(chan)品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地(di)缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险资产的避风港(gang),建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未(wei)来价格信号(hao)的进一步普遍下行可能催(cui)生(sheng)新一(yi)轮的政策加码(ma),但需要耐心等待。
最近中文字幕高清中文字幕第一 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片💯💋💔、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍆,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥕👘👛🥬,建议重点关注字节生态链公司👡🥕,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜🧄🧡💞、AI玩具等产品🍌🥔🍊;2)港股步入自下而上的选股阶段🍓💯,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👘🍄💝🍋,港股是全球的风险资产的避风港🍆🤬,建议继续平衡A股和港股的配比👛;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👄🍋👡🥑,但需要耐心等待🩱👚。59岁郭富城宣布妻子方媛怀上三胎 2、本周👡🍑😡,鸡蛋现货价格低位延续下跌。截至6月13日👞💕💞,卓创统计中国褐壳蛋日度均价2.57元/斤,较上周跌0.21元/斤👙。湿热天气下养殖单位多积极出货,鸡蛋货源供应充足💛🥒。受到梅雨季影响🥿👙🍅😈,终端需求较为平淡,贸易商入市采购心态谨慎😡🍎,多维持低位库存👗,周内行情持续偏弱运行。
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