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1、相比(bi)2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题(ti)，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能是电气化领域(yu)全(quan)产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域(yu)的追赶。三季度A股科技企业IPO重启(qi)，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力(li)重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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