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国产凸凹视频一区二区
2025-06-29
国产凸凹视频一区二区
2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平(ping)稳运行，除美联储外的其他(ta)主要央行持续降息。我们(men)认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济(ji)放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备(bei)一定优势，但(dan)下半年(nian)的修复幅度(du)面临高政策不确定(ding)性以及上半年出口和增长前置的制约(yue)。在这个背景下，下半(ban)年我(wo)们更(geng)看好非美地区的机会，对欧洲市场保持(chi)相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区(qu)域表现的分化或小于上半(ban)年(nian)，建议平衡配置。行业(ye)层面展望下半年(nian)，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融，我们对消费以及(ji)偏消费的制造业（家电、汽(qi)车）、大宗原材料保持谨慎。秘鲁突发6.1级地震：海岸公路大塌方烟尘滚滚，球赛中地动全场哗然
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