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精品亚洲日韩国产精品一区二区三区
2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增(zeng)速更强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受(shou)价格下行的影响较小(xiao)。近两(liang)年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非金(jin)融(rong)）的(de)-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核(he)心(xin)在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占(zhan)比来看(kan)，2024年A股主要集中在(zai)周(zhou)期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子(zi)5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利(li)，进而影响盈利(li)表现。相比之下，港股(gu)除金(jin)融外，行(xing)业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美(mei)团等互联网(wang)巨头，消费、制造等行业占比(bi)不(bu)高，行业(ye)属(shu)性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传(chuan)统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股(gu)较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至(zhi)-6pct。浙江152条航线因大风已停航108条
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