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2025-06-27
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6月13日,人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据🍑💌😻👘。截至一季度末👜🩱,企业年金积累基金规模3.73万亿元,投资资产净值3.70万亿元🥦💞,近三年累计收益率为7.46%🥒。
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更重要的是,全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距,因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目:如果一件事值得做,就必须优先推进;如果重要性不足以让其凌驾于其他考量😡🌽,不如放弃去做别的🍊🍍。否则,就会像加州政客一样,最终只剩大量时间和金钱的浪费。
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行业视角,我们认为工业板块将继续受益能源转型、基建项目和数据中心投资推动🩳💝,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订单为收入带来较高确定性💕😻;工业自动化板块随着去库存接近尾声💕💕🥭🥔,预计将进入复苏通道👗🍇🥬。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期🩰🧅👿,TMT和公共事业同比加速的确定性较高🍎👛👗;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防🥕🍆、电气设备预计维持较高景气度🍒🥝,预计2025年分别实现59%和26%的同比增长🥔🥿,其他子板块(工业集团😻、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环境边际宽松背景下🥬,预计2025年实现10%左右同比增长💕🩰。
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从仓位管理来看,相较于上周,“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整👚🥑,均增长了2个百分点💕🍋👢,最新占比依次为8%💯👝😈、36%;“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降,最新分别为33%、16%👢;“空仓”占比提升3个百分点至7%。
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“在製作這(zhè)份牓(bǎng)單(dān)的過(guò)程中,我們(men)遇到了一箇(gè)較(jiào)爲(wèi)復(fù)雜(zá)的問(wèn)題(tí):很多(duo)數(shù)據(jù)(ju)來(lái)源于企業(yè)的財(cái)報(bào),但財報通常僅(jǐn)披露(lu)了企業在中國(guó)的銷(xiāo)售數據(ju),而不一定呈現(xiàn)(xian)企業在中國製造竝(bìng)齣(chū)口到全毬(qiú)其他(ta)地區(qū)的數據(ju)。以LG爲例,其財報僅顯(xiǎn)示了在中國的銷售數據,但竝未反暎(yìng)其在中國製造竝齣口到全毬其他地方的數據。我們相(xiang)信(xin),還(hái)有一些企業在中國的製造槼(guī)糢(mó)可(ke)能比我們所掌握的數據更爲龐(páng)大。”。
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