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2025-06-28
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今年以(yi)來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)強(qiáng)于(yu)A股的(de)原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港股(gu)較(jiào)A股業(yè)(ye)績(jī)增速更強(qiang)，A股消費(fèi)+製(zhi)造+週期，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)對(duì)水平(ping)咊(hé)估(gu)值歷(lì)(li)史分位來(lai)看，港股較A股更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港(gang)股機(jī)構化程度更深(shen)，外資佔(zhàn)比(bi)更高。美(mei)國(guó)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)(dong)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港(gang)股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的製度優(yōu)勢(shì)(shi)，較A股率先(xian)受益。4、交易熱(rè)(re)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港股市場(chǎng)。今(jin)年以來(lai)南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元，去年(nian)全年日均淨流入僅(jǐn)30億元。吧友预测MSI各队夺冠概率
今年以来港股表现持续强于A股的原因：1👙🧡🥦、基本面：港股较A股业绩增速更强🤬🍇，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧡🍋🍅，受价格下行的影响较小🩳🩰🩳。2🍄👞、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看🍆🍉，港股较A股更便宜。3🍓👡💘、投资者结构：港股机构化程度更深👜，外资占比更高👘💓🩳。美国债务风险扰动，美元走弱🥿🧡💝，外资寻求中国资产配置💔💔，港股凭借低估值🩰🍄👝、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益💗🍒🧡😈。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元💖💛🍅，去年全年日均净流入仅30亿元🥭。
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亚洲性人人天天夜夜摸 降息方面，最新CME“美(mei)联储观察(cha)”数据(ju)显示，6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点(dian)的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为(wei)0.6%。专家:以伊对攻"半斤八两" 美是否进一步介入是真正变量下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深👜💘，当前概率不大🍒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👜👘🧅🥻，分别为23年和24年5-8月🍈。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🩱，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍋，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👝🥻，外资加速流出💛🥑🍈，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🍋😻。（2）24年美国通胀持续高位🥻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🤬👞🥥💓，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💯🥦🍏👝，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151🥾💛。当前来看👙🤍🍍，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍇🥕，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍅👚🩱。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求😈🍊，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。
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