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2025-06-28
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不过中东(dong)冲(chong)突引(yin)发了风险偏好的突然变化，结构上受影(ying)响最大的是高位、高成(cheng)交且高度共识的板(ban)块，支(zhi)持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容(rong)易出现波(bo)动；小票和(he)题材轮(lun)动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业(ye)趋(qu)势的逻辑会加强；另一条值(zhi)得开始跟踪的线索回到了(le)政策(ce)，价格信号的持续且普遍低迷可(ke)能成为新的催(cui)化，但(dan)需要耐心等待。整体而言，淡化宏观扰动、回归(gui)产业趋势、警惕微盘(pan)波动依然是下(xia)个(ge)阶段的核心策略思路(lu)。
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