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2025-06-27
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1）中东(dong)地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结(jie)构。本周五A股、港(gang)股指数普遍回(hui)调，避险情绪(xu)推升能源(yuan)、贵金属(shu)、军工上(shang)涨，但中东局势对国内而言更多是(shi)情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从(cong)风险(xian)溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪(hu)深300风险(xian)溢价一度回(hui)落(luo)至6.1%附近，为今(jin)年4月以来的最(zui)低(di)水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基(ji)本面或(huo)增量政策的持(chi)续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比(bi)持续提(ti)升后，细(xi)分赛道(dao)快速(su)轮动，部分获利盘存在止盈需求。歼-10CE又要出国了
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