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2025-06-28
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1）中东地缘局(ju)势(shi)扰动(dong)风(feng)险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回调(diao)，避险情绪推升能源、贵金属、军工(gong)上涨，但中东局势对国内而言(yan)更(geng)多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核(he)心(xin)因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至(zhi)6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢(yi)价进一步下(xia)行(xing)还需要经济基(ji)本面(mian)或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看(kan)，前期活跃的新消费、创新药等(deng)主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利(li)盘存在止盈需求。
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