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2025-06-27
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维持年度策略(lve)观(guan)点：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上半(ban)场是金融再通胀(zhang)，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资(zi)产价格企(qi)稳对(dui)扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤(yu)积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的(de)金融再通(tong)胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚(shang)未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配(pei)置思路。
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