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2025-06-28
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1、供应:国(guo)内方面,本周安徽临泉、新疆新业、中石化长城复产,整(zheng)体回复量多(duo)余损失量,因此产能利用率上(shang)升,下周恢复涉及(ji)产能多于计划检修及减(jian)产(chan)涉及产能,因此或将导(dao)致产能利用(yong)率上升。港口方(fang)面,本周外轮到港43.73万吨;内贸船周期内补充2.30万吨,其中江苏0.40万吨,广东1.90万吨。
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【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱💋👛,主要原因为:(1)国内宏观数据均呈现边际走弱的状态👡,社融数据中企业贷款意愿仍在下滑💔;(2)地缘冲突再起🥒🩱👡,抑制场内的风险偏好🌽👗;(3)日内题材无序高速轮动特征较强🍉👡,缺少凝聚赚钱效应的确定性方向。
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【中观·景气】5月出口同比增幅收窄🍇,各类挖机销量同比增幅收窄。本周景气改善的领域主要有:1)黄金👿💟、白银期现价格上行🧅,工业金属库存多数下行;2)TMT持续高景气,DDRM价格上行🧡🍓,5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大🍊🥿😈;3)5月汽车包括底盘出口同比增幅扩大。后续关注景气较高或有改善的存储器🍈、集成电路🧡👝💋、有色🧄💯、汽车等。
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滙(huì)豐(fēng)美國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)Ryan Wang也指齣(chū),關(guān)稅(shuì)帶(dài)來(lái)了 “雙(shuāng)曏(xiǎng)風(fēng)險(xiǎn)”——儘(jǐn)筦(guǎn)商品價(jià)格(ge)可(ke)能會(huì)在年內(nèi)持續(xù)上陞(shēng)(sheng),但勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)早期的降(jiang)溫(wēn)蹟(jī)象可能(neng)通(tong)過(guò)曏下拉動通脹(zhàng)來觝(dǐ)消部分價格上漲(zhǎng)壓(yā)力。。
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