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欧美午夜理伦三级在线观看
2025-06-28
欧美午夜理伦三级在线观看
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维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权(quan)益资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷(dai)需求，资金通(tong)过(guo)信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回(hui)归，红利资产凭(ping)借稳定的自由现金流创造和分(fen)红能(neng)力占优。牛市上下半场的(de)切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在(zai)观测到PPI的显著修(xiu)复(fu)之前，仍维持(chi)红(hong)利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。
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