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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积极维稳房地产市场(chang)和化(hua)解地方债务，政策(ce)**以稳为主，终端需求(qiu)中电网投资仍维(wei)持较高增速(su)，汽车(che)与家电(dian)受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜(tong)消费增速维持韧(ren)性(xing)。全球主要央行延续降息(xi)，海外经济维持软(ruan)着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面(mian)存在不(bu)确定性，需要动态关注美国通胀(zhang)变(bian)化及美联储动(dong)态。我们(men)预(yu)计 2025 年中国和全球铜(tong)消费增速分别为 4.8% 和 3.4%。

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1、总(zong)结(jie)来(lai)看，政策的“有限发(fa)力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动(dong)”，都使得信(xin)用(yong)周(zhou)期不致再度收缩但也难以转(zhuan)化(hua)为全局性的修复。对市场和资(zi)产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回(hui)报的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势(shi)性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情(qing)在历史上并不鲜见(jian)，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发(fa)展，国内移动互联网领域投资(zi)高速增长(zhang)，因此虽(sui)然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计(ji)算机与(yu)传(chuan)媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月(yue)，**强(qiang)调(diao)降低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易(yi)摩擦背(bei)景(jing)下，国(guo)产替代兴(xing)起，高端制造为代(dai)表的(de)成长板块，如(ru)半导体(ti)、电子与新能源等走强。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💯💯🍆。具体来说👡😡，第一💟，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍋，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥿💋😈，对短期市场或有扰动👗👞。第三👙👞🍇💞🍒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💞🥿👘💕，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍋，A股权重板块上涨🥬🎒🍆🧡💖，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛👛🧡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段😡🧄👞、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍅。结合中观景气💟、盈利能力、筹码分布🥿🎒、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍓，本期推荐关注电子（半导体）🍓💖💟、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥬🍉🥦🍅🍆、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊、国产算力、非银金融、国防军工🥿😡🍄、创新药。