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国产末成年呦交在线
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续(xu)其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体(ti)方向提(ti)供三个视(shi)角：①稳定视角下(xia)，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去库存和(he)需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分(fen)红保障(zhang)+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债(zhai)券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和(he)科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。张元英超可爱一拉一拉烦恼手势舞
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