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徃(wǎng)后去看，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降息預(yù)(yu)期（7月30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期(qi)不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通(tong)脹(zhang)超預期上行，則(zé)(ze)可能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收(shou)益(yi)率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能(neng)使(shi)得降息預期進(jìn)一步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美(mei)債收益率下行。需要關註7月降息預(yu)期(qi)變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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1、谈及货币政(zheng)策思路删(shan)去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表(biao)述。华创证券研究所副所长张(zhang)瑜(yu)认(ren)为，央行为“确定性”护航的思路仍(reng)未转变，这意味着如果(guo)国内(nei)经(jing)济形式出现某种不利变化，或者(zhe)扩张的财政(zheng)政策产生(sheng)了加息的压力，再或者资本市场（股市、楼市）遭(zao)受某种冲击暴(bao)跌，那么降准降息仍然值得期待。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💕👚🥥💌，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍌🍅🌽👛🥬，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍒👝🩱👢😈，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入👝，各类增量资金相对均衡🥑。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊💘🍎，ETF净赎回规模收窄👙💋；市场风险偏好有所改善🍌💗，融资资金净流入规模扩大。资金需求端👠👡👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💋，再融资规模持平前期🥾🥑💘🍄🥻，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。