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3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美(mei)铜溢价持续影响全球铜(tong)市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易(yi)格局(ju)转变(bian)，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需(xu)两旺格局，成为高铜价(jia)延续的关键，一是在(zai)价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成(cheng)为(wei)多头倚仗，做多(duo)铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大(da)了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方(fang)面，一是(shi)，LME库(ku)存持续(xu)去化会不会(hui)引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视(shi)，主要(yao)在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时间上的错配，下(xia)半年要反(fan)而担(dan)心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是(shi)否持续高溢价？高溢(yi)价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口(kou)关税确定，无论(lun)是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和(he)废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上(shang)涨实现(xian)进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价(jia)位的表现。综合来(lai)看，铜市场再次面临上(shang)有需求压力，下(xia)有供给支撑的局面(mian)，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面(mian)，投资者需要关注的是波段以(yi)及由(you)宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间(jian)波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公布结果；二是9月下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加大。美聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測(ce)年(nian)內降(jiang)息2次的(de)爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月議(yì)息會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期(qi)從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化不大。

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2、“我们将(jiang)看到由(you)关税引发的通胀再次加速，” 安(an)永首席经济学家格雷格・达科上周五告诉(su)雅虎财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和消(xiao)费者支出放缓。这确实是(shi)我们在今年下半年应(ying)该预料到(dao)的情况(kuang)。”