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2025-06-27
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行业配(pei)置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企(qi)业，既(ji)可以延续其分红表(biao)现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更(geng)多(duo)成长性。具体方向(xiang)提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值(zhi)和改革红利推升估(gu)值弹性(xing)的港口、公路；补贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具(ju)高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳(wen)健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融(rong)资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策(ce)工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更(geng)大的优势。行业关注自(zi)主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。
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