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2025-06-29
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从轮动面积来看,第(di)二轮行情(qing)的轮动面积更大。以申万一级行(xing)业相较全 A 有超额收益的比例(li)衡量,第一轮行情聚焦于算力和(he)人形机器(qi)人,超额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存量资金在反关(guan)税、军工、新消费(fei)、创(chuang)新(xin)药等方向轮动,超(chao)额收益行业比例超 60%,轮动范围显著拓宽。
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从研(yan)发成本上看,据医药魔方数据,中国(guo)新药研发成本约为美国的三分之一(yi)至五分之一,吸引了跨国药企加(jia)大(da)在华研发投(tou)入。例(li)如,武田制(zhi)药在上海设立亚太研发中(zhong)心,同步推进全球项目。从专利(li)布局上看,据医药魔方数据,截至2024年8月,中国在全球创新药管(guan)线中的占比已(yi)达36%,在ADC(抗(kang)体偶联药物)、双抗等前沿领域表现尤为(wei)突出(chu)。。
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