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仕佳光子对福可喜玛的布局也(ye)早有端倪。2023年，公(gong)司作为有限合伙人出资1.6亿(yi)元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子产业链(lian)上下游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可喜玛53%股权。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面(mian)，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风(feng)格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾🥾🍒🧅、部分消费服务和信息技术领域👢。其中资源品板块原油💌、多数工业金属价格上涨👞，中游制造领域工程机械销售放缓💋🍓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄😈，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月(yue)份南华工业(ye)品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格(ge)上行，螺纹钢价格下行，港口(kou)铁矿石库存、唐山钢坯(pi)库存上行，主要钢材品种库存均下(xia)行。煤炭方(fang)面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期(qi)货价格均(jun)上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库(ku)存(cun)、京唐港炼焦煤库存下行。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至(zhi)周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分(fen)化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位，中长期(qi)配(pei)置性价比凸显。