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国产午夜精品亚洲精品国产
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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季,更(geng)加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑,避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股(gu)建(jian)议关注AI链(lian),算力(li)供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力(li)租赁等)值得重点关注;应用环节需要(yao)持续跟踪观察,其中多模态视(shi)觉理解应用趋势(shi)明确,建议重点关注(zhu)字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建(jian)议关(guan)注AI眼(yan)镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港(gang)股是全球的风险资产的避(bi)风(feng)港,建(jian)议继续平衡A股和(he)港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐(nai)心等待。。
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