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2025-06-29

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   人人摸人人操 建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易👡,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB💟、ASIC芯片🍍🍈、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察😈🍎,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🧡💖🍇🍇🥥,品类方面建议关注AI眼镜🍒🩲、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比👠🧄💖🍒;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍓🥒👝😡,但需要耐心等待。PRX击败G2锁定前六 衡量联邦基金利率市场以确定利率路径的 CME 美联储观察工具(CME FedWatch Tool)显示,交易员们绝大多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平🍉。他们也预计央行在 7 月下旬的会议上不会调整利率🍇💝🍓💟。
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