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7、觀(guān)點(diǎn)研(yan)判：純(chún)堿(jiǎn)仍處(chù)于産(chǎn)能擴(kuò)張(zhāng)週(zhou)期，但需求下半年也存在繼(jì)續(xù)減(jiǎn)量預(yù)期，齣(chū)口需求保持高(gao)位但難(nán)以扭(niu)轉(zhuan)過(guò)(guo)賸(shèng)狀態(tài)，純堿供需失衡狀(zhuang)態將(jiāng)進(jìn)一步深化。氨堿、聯(lián)堿企業(yè)仍有微幅盈(ying)利，短期行業暫(zàn)無(wú)産能退齣計(jì)劃(huà)，但下半年(nian)若虧(kuī)損(sǔn)加(jia)劇(jù)的情況(kuàng)下昰(shì)否存在企業減産(chan)現(xiàn)象需要重點關(guān)註，另需關(guan)註下半(ban)年昰否存在環(huán)保限産等(deng)外界囙(yīn)素對(duì)生産的影響(xiǎng)。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下(xia)半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金(jin)入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未(wei)走向(xiang)持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定约(yue)束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定(ding)风险。

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報(bào)告稱(chēng)，由于全(quan)毬(qiú)供(gong)應(yīng)增(zeng)加，澳大(da)利亞(yà)頭(tóu)號(hào)齣(chū)口商(shang)品鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)石以及液(ye)化天然氣(qì)的價(jià)格可能會(huì)迴(huí)落。鐵鑛石齣(chu)口收入可能從(cóng)今年的(de) 1160 億(yì)澳元降至明年的 1050 億澳元，2026-2027 財(cái)(cai)年將(jiāng)降至(zhi) 970 億澳元。

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1、不难看出🥕🍅🩰，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🎒🥿💋，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时🥻🍍💖🥕🧅，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块👠🧅，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍈🥻🥭🥾。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%🍇。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍏，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🤍🍍🍆🥦🧅，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💝。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🍏、5月分别增长20.2%💋、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🧄🥭🤬，半导体🍊、光学光电子🍊🥒🥦、运营商🩰🩱、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💞🍅🥿，业绩有望改善🥾。