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2025-06-27
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在(zai)“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取(qu)超额(e)收益的(de)关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已(yi)经阶段(duan)性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强固(gu)然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏(fa)资金(jin)面驱动——部分欠配创新(xin)药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的(de)核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见(jian)顶的(de)信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商业收获期，板块中(zhong)枢上移，基本面优质的创新药标的将获(huo)得显(xian)著超额。但对(dui)于重视时间成本的投(tou)资者而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着(zhe)交易拥挤度提升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块(kuai)的(de)成交额(e)占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修(xiu)复、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出，部(bu)分资金(jin)已经有(you)意愿进行(xing)高切低(di)。
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