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2025-06-29
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥒💝，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🍑🍌，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘👙🥬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧄🥒、公路；补贴政策推动下👘，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥻🍒，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥾，高分红保障+经营稳健的白酒🍉🥕🍌👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧡😻，自由现金流释放加速的电信运营商💛💌🧡🥦。小盘成长方面🧅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💯，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍏😠。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备😡🧡、芯片）、信息化（数据库👞🩰🎒、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）💋💟👞。“在滕王阁五楼，无人机直冲我脑袋砸过来，我和老公都被划伤”
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端(duan)的收入和(he)利润难以(yi)保证，但自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受(shou)去库存和需求(qiu)复苏(su)支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速(su)的(de)电信(xin)运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大(da)的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系(xi)统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通(tong)信）。
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