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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善😠。2025年上半年，化工品价格指数小幅震荡下行👙😈💞，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回落🍋💓🍄🍆，同时🥑💛，从供给、需求🍈🌽🥬、库存角度看，行业已出现积极变化👿。综合来看👜🥝😈，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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分行业来看💌👗🤬👠，国防军工💖🤍、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行👞👄🥕、建筑装饰、石油石化🥾🌽👗、煤炭🥦😠、非银金融估值水平较低🤬👙🎒🎒，其中银行的估值水平处于末位🩳💌👄。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长因素🥒😡🍅🥕👗，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道🥕🍋。“但在此过程中肯定会有一些考验。”

2、在整体信用周期难以大幅修复🤍🧄，即整体经济或市场回报有限的情况下👅，投资者更追求“回报”🍓，要么是稳定型回报🎒😡🍏、要么是成长型回报🌽🍓，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费👠👿👝、科技硬件👅💛💖、软件服务🥒💗🥔、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块，分红板块中如银行🍋、电信服务👄、公用事业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油🍅、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。