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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入👜，融资资金有望延续净流入💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😠🤬💖，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💋🍉🍏，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉👛👚👘，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期👚💖🍅，资金需求规模低位稳定🥑🥻💯。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍋。

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量价齐升，银行ETF（512800）最新基金规模达(da)113.57亿元，近1年日均成交额达4.04亿元，为全市场规模最大、流(liu)动性最佳(jia)*。

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最終6月(yue)的行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊(yi)朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石(shi)化、貴(guì)(gui)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算力需求確(què)(que)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信(xin)、有(you)色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。

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我们认为💟🧡，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍎，构成牛市的核心区间🍇。近期A股向下力度弱👞🥭🥾💓👛，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认🍏，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥒🩲🍈。主要体现为：总量基本面预期偏弱🧡🍍，结构性改善还不是牛市级别🩲👅。各类资金预期依然割裂🤬💝🥭🍎，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断😈。

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1、所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使(shi)收入减少 4.5 万亿美元，支出(chu)减(jian)少 1.2 万亿(yi)美元。

2、报告称，由于全球供应增加🧡🥒，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🍌。