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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前端(duan)的收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方(fang)向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销(xiao)经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营稳(wen)健的(de)白酒。③进(jin)攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公(gong)司发挥好类“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。网吧里的银发战略家，七旬老人成《率土之滨》金牌指挥
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