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日韩欧美国产偷亚洲清高
2025-06-27
日韩欧美国产偷亚洲清高
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网(wang)，受价(jia)格下(xia)行的影响较小。近(jin)两年(nian)来港股业绩增速(su)显(xian)著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于(yu)全A（非金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主(zhu)要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备(bei)4%）等，这些行(xing)业基本面受价格因素(su)影响更大，价(jia)格下行压缩毛(mao)利，进而(er)影响盈(ying)利(li)表现(xian)。相比之下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下(xia)行的(de)影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏(min)感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。章子怡：《酱园弄》全是大女主大男主
1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格(ge)下行的影响较小。近两(liang)年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全(quan)部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受(shou)价格(ge)因素拖(tuo)累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比(bi)来看，2024年A股(gu)主要集中在(zai)周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价格(ge)下行(xing)压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨(ju)头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由(you)于A股行业结构(gou)更偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升(sheng)至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。
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