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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域(yu)。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件(jian)等(deng)；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨(zhang)，中游制造领(ling)域工程机械销(xiao)售(shou)放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零(ling)售额四(si)周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售累(lei)计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局(ju)，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。

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