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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路🍉🧄🥝👜，红利底仓+小盘成长👞💓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🧡👄🥭，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👿💌🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🧡👗🍈🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行😻💖；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路👢🍆；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🥑🍒🍄💛。②改善视角下💟🩱🥿🌽，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🤬🥬🍏，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👘🥬🥦。小盘成长方面👙👅💔🍄🍅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👙，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升👝🥻🥻💛，截至25/5已上行至1.8%👛🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜👡，当下的小盘成长行情或将进一步加强💕🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗🍊。行业关注自主可控💛🍑，包括电子（算力👗、半导体设备🥝🍌👢💟🍑、芯片）👚🍄💔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。夫妻游玩滕王阁被无人机割伤！警方回应：属于禁飞区，机主仍未找到
行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性(xing)。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性(xing)视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长(zhang)行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的(de)小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大(da)的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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