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午夜免费视频 1😻💗、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更偏科技互联网🍍👗👘,受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股😡,2024年全部港股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%🥬🍄👅,剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍏,同样高于全A(非金融)的-13%🥬🩱。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累,核心在于A股的行业特征,从剔除金融的净利润占比来看,2024年A股主要集中在周期(石化14%👠🍎👝👢、煤炭6%)👛💔😠,消费(食饮8%、医药6%),制造业(汽车5%👞、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因素影响更大🍄🥒👅🥒,价格下行压缩毛利👙👜💛,进而影响盈利表现🥝。相比之下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒13%、通信12%)🤍🍉,且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🧄💘👙💗,包括腾讯💌👄🧡、网易、美团等互联网巨头💗,消费、制造等行业占比不高🤬😻💕🥝,行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看,由于A股行业结构更偏传统经济💟,因此对价格更敏感🍈💛👢🍓💞,PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥬🧡💟,典型如16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至-0.5%🍑,同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升至12%👘🤍💌🤍,二者增速差从8pct降至-6pct。1—5月全国网上零售额达60402亿元,同比增长8.5%他還(hái)指(zhi)齣(chū),如(ru)菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息(xi),這(zhè)對(duì)除了(le)總統(tǒng)以外的所有(you)人來(lái)説(shuō)都昰(shì)好消息,囙(yīn)爲(wèi)這(zhe)意味着(zhe)勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然穩(wěn)健(jian),美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲(pi)輭(ruǎn)(ruan)到(dao)需(xu)要降息的(de)程度。
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