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2025-06-28
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中国创新药企以一系列亿美元级(ji)别授权交易、成功IPO和强劲研发管线点(dian)燃了投资(zi)热情,正在迎来自己的“DeepSeek时刻”。
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与此同(tong)时,未来(lai)几(ji)天将有(you)几项推动市场的事件。美联储的利率决议、消费者(zhe)支出数据以及(ji)唐纳德・特朗普总统关(guan)税(shui)的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期(qi)将导致交易暂停。
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资本市场:从行业策略来看,我们(men)认为防御性(xing)和内需驱动型(xing)资产(chan)下半年有望表(biao)现(xian)突出,其中包括,1)银行(xing)、REITs、电信、公用事(shi)业等高股息板块;2)美国市(shi)场敞口较小、内需驱动为主的本土(tu)必需消费品与供应链企业;3)由财政支持的基建(jian)、建(jian)筑、房地产板(ban)块。东(dong)南(nan)亚六国内部经济周(zhou)期存在一定差异,分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。
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地产行业能否继续改善仍存(cun)不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间,当前出现短(duan)暂回暖(nuan)趋势,但多类(lei)指(zhi)标仍是负增长,未来能(neng)否保持回暖态(tai)势,仍需观察。
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受(shou)外围局势骤变影响,全球(qiu)资金风险(xian)偏好降低,A股科(ke)技题材悉数回调。金融科技板块震(zhen)荡走低,成份股跌多涨少,共计8股逆市上涨,其(qi)中四(si)方精创领涨5%,恒生电子(zi)、恒宝股份、银之杰等拉涨逾(yu)3%。下跌方面,楚天龙(long)逼(bi)近(jin)跌停,兆日(ri)科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。。
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