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2025-06-28
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首先🤬,银行作为顺周期板块,经济形势是核心变量之一🍓👠🍑。GDP增速回升、信贷需求(尤其企业中长期贷款)回暖将改善银行息差压力,增加银行的配置吸引力。其次💞💘,房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量,也是我们可以关注的经济变量🩲💖🥔🥻。最后,若LPR进一步下调,存量贷款重定价压力将压缩净息差😡,加大银行基本面的下行压力🍏🥑。
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从(cong)背后因(yin)素(su)来看:1、上涨中的追赶或(huo)来自货(huo)币超预期宽(kuan)松,A股在上涨中弹性(xing)更大,当前货币“小步快跑”,关注(zhu)后(hou)续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股(gu)较港股业绩占优,美联储加息预(yu)期冲击港股下(xia)跌,当前关注(zhu)通胀回归(gui)节奏和美(mei)联储降息预期变化;3、下跌中(zhong)的收敛或来自美(mei)联储(chu)加息(xi)或推迟(chi)降息,美元走强,外资流出,外资持股占比更高的港股跌幅更深,当前债务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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尽管市场押注降息路径将会顺利推进,但Ryan Wang警告称,美联储需要确保通胀不会以“失控的方式”上升,同时经济整体活动不会迅速恶化🌽🧅🌽🥝。他指出:“温和型的降息路径仍需要时间来形成。”。
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