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本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率(lv)因子、每股净(jing)资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行(xing)业正收益明显。估值类因子中，EP因子(zi)和BP因子在综合行(xing)业正收益明显。残差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金(jin)融(rong)行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业(ye)大市值风格显著。

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平衡方面，回顾 2024 年🥔👙，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月🩲，进口量同比有所下降😡👙💛🩰。内需疲弱影响下🤍🍅，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为🥾，净出口量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性🍆🥻🩰，全年产量增速预计约为 5.1%🍅👡。需求端预计地产拖累放缓💌，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击，预计需求增速为 5%🥒，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄👞，绝对量约 39.2 万吨👘👚🥬。具体看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨👚🍑💕💔🍎，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨💕🍎🩲，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

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2、张瑜认为，当下美元(yuan)相对偏弱的背景下，汇率对货币(bi)政策的掣肘客观不强，但后续一旦出现美元反弹现象，央行如何(he)表(biao)述值得(de)更多关注。