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2025-06-29
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一、区域冲突再升级,触发全(quan)球(qiu)风险偏好下行,A股顺势休整。这(zhe)背后,区域冲突可能(neng)只是脉冲式(shi)影响,短期(qi)休整的核心,还是结构性行情已演绎至低性价比区域,市场内在稳定性下降。我们继(ji)续(xu)提示,稳定资本市场政策为(wei)A股提供了对宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。判断中短期市场,可适当降低(di)宏观分析权(quan)重,提升强势板块节奏判断的(de)权重。
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美国车企方面:我们认为整体关税影响对于美国车企的不确定性正在逐渐减弱💯,本土车企(例如:通用汽车)在当前时间节点或更倾向于采用不增加额外资本开支的方式抵消关税的风险💝🍏,例如通过小幅提价以及提升本土产能利用率等方式🥥💗💝。因此💋👙🍅,我们认为各家车企的定价能力💟🍈🥭、库存水平以及本土产能情况或成为短期的关键因素。
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去年起,就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者,他们主要看减肥管线🍄🥾,GLP-1比肿瘤药靶点、OS(总生存期)👢🍈、PFS(中位无进展生存期)等专业数据更好理解,但看的视角还是偏消费医疗👛,“卖多少钱🥕👝🥝、有多大市场👙、什么时候上市”👘👙。相对来说💘👘🤍,医药分析师和基金经理会保守得多,基本会围绕药物的靶点😡💛、研发进度👄😠👡、临床数据做横向对比。
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其二(er),黄金出现加速上涨,突破3400美元(yuan)/盎司。中(zhong)东冲突升级不仅限于原油供(gong)应风险,全(quan)球金融市场波动(dong)急剧攀升,黄金作为核心避险(xian)资产的(de)关注度再度提(ti)升。。
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