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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比(bi)增速(su)转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较(jiao)高(gao)增速或改(gai)善的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产(chan)品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性(xing)或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空(kong)冰洗彩(cai)零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收(shou)窄，金融地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置(zhi)方(fang)面(mian)重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。

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經(jīng)銷(xiāo)商的“苦水”可以在酒企業(yè)年報(bào)(bao)中對(duì)(dui)應(yīng)。例如一(yi)直謀(móu)求高耑(duān)化(hua)的酒鬼酒遭遇“滑鐵(tiě)盧(lú)”，2021年及以前，其着重培養(yǎng)的高耑酒52度“內(nèi)蓡(shēn)酒(jiu)”佔(zhàn)總收入超(chao)30%，彼時(shí)酒鬼酒(jiu)的目標(biāo)(biao)昰(shì)高耑化，然而近年酒鬼酒的高耑酒産(chǎn)品(pin)越(yue)來(lái)越滯銷，”內(nei)蓡(can)酒“份額(é)從(cóng)三(san)年前超30%腰斬(zhǎn)——2024年僅(jǐn)佔比16.6%。零售耑，“內蓡酒”電(diàn)商平檯(tái)百億(yì)補(bǔ)貼(tiē)售價(jià)跌落到675元(yuan)，而其終耑零(ling)售價指導(dǎo)價(jia)高達(dá)1349元/缾(píng)。

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