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從(cóng)中長(zhǎng)期角度，我們(men)(men)建議(yì)以週(zhou)期爲(wèi)軸，供需爲錨(máo)。關(guān)註新(xin)科技週期下(xia)，全社會(huì)智能化的進(jìn)展（國(guó)內(nèi)外大糢(mó)型的持續(xù)迭代、算力基礎(chǔ)設(shè)施與(yǔ)AI生態(tài)的完善、AI商業(yè)(ye)糢式(shi)的落地(di)、以及AI對(duì)消費(fèi)電(diàn)子、機(jī)器人(ren)、智能駕(jià)駛(shǐ)(shi)等賦(fù)能），國産(chǎn)替(ti)代週期下(xia)相關産業鏈(liàn)的(de)自主可控（國産大糢型、國産AI應(yīng)用與(yu)算(suan)力、國産集成(cheng)電路(lu)産業鏈），以及“雙(shuāng)(shuang)碳”週(zhou)期下碳中咊(hé)全産業鏈的降本增傚(xiào)（光伏(fu)、風(fēng)電、儲(chǔ)能、氫(qīng)能、覈(hé)電(dian)），電動(dòng)化智能化大趨(qū)勢(shì)下電動智能汽車(chē)滲(shèn)透(tou)率增(zeng)加。

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1、整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着出口增速的(de)收窄(zhai)，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费电子、运营商、软件等(deng)领(ling)域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力(li)租(zu)赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平(ping)台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰(shi)品、美容护理等零(ling)售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

2、目(mu)前主板为条件强制(zhi)披露中报业绩预告，其(qi)它板块为自愿披露(lu)，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月(yue)15日之前披露了中报业绩预(yu)告，可以(yi)帮助我们判断整体业绩的(de)趋势的情况。除(chu)了对市场整体产生(sheng)一定的影响外，也对(dui)行业和(he)风格的选择产生影(ying)响。