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进入7月后🍌💯👗💘🍏，综合业绩披露期效应💝💌💟💓、海外流动性环境变化🥔、增量资金及风格交易热度👙👜，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💛👛🥔，从历史来看🧡💌，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💗🍄🍎，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥬。第四，市场交易和增量资金层面👞💖，近期在以伊冲突缓和后🩰，A股权重板块上涨🥿😡，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、报告指出：“愈发谨慎的态(tai)度导致经济活动进一(yi)步(bu)疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚(ya)的供应对象国也会受(shou)到冲击。”

2、后续如何演绎？市场若(ruo)要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上(shang)一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中(zhong)长期资(zi)金(jin)入(ru)市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲(chong)式波(bo)动也可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。