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2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🍏🍏🥬，在通胀尚未回归🍅，价格低位运行的背景下👠🥑，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👚💓💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🧡🍅，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💞🤍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💟。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥻🧡；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍏💗，自由现金流释放加速的电信运营商👠🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🌽👠，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍓，下同）和科创板（20%）🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。伊朗首次白天发动袭击 当晚再发导弹
行业配置(zhi)：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓(cang)+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运(yun)行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性的港口(kou)、公路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成(cheng)长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发(fa)挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。
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综合久久午夜无码鲁丝片久久真人一级毛片 中善资本董事长梁潇指出，基石投资者包揽50%份额属合理现象：“海天味业作为A股绩优(you)龙头，此次赴港(gang)上市被市场高度看好(hao)，投资者信心充足。”22岁中国游客从泰国豪华酒店21层坠楼身亡，生前最后对话曝光一位基(ji)金投資經(jīng)理錶(biǎo)示，“固收+”的智慧就在于使不衕(tòng)資産(chǎn)髮(fà)揮(huī)各自優(yōu)勢(shì)，在“攻”與(yǔ)“防(fang)”之(zhi)間(jiān)，實(shí)現(xiàn)“攻守兼備(bèi)”的投資傚(xiào)菓(guǒ)。
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