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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参(can)考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新(xin)药。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)(xu)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月進(jìn)一步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月(yue)26日，螎資(zi)餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘(yu)額佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)(chu)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平均擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風險偏(pian)好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續活躍(yuè)。

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货币政(zheng)策在市(shi)场见底的过程中也起着(zhe)重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应，市(shi)场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降(jiang)准降息之后。

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阿勒泰(tai)地区地处新(xin)疆北部，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境(jing)县（市），总(zong)人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的(de)地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸(chou)之路经济带北(bei)通道(dao)和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要(yao)地(di)区。

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1、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有(you)季节性效应，每个月的行业有一定的(de)季节(jie)性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林(lin)牧渔、基础化工、美容护理、社会服务(wu)、有色、钢铁等。

2、主营业务是信息系统(tong)集成服务的(de)天亿马年(nian)内迄今股价累计最大涨幅为105.8%。天亿马6月23日公告称，公司(si)拟通过发行股(gu)份及支付现金的方式购买(mai)陈耿豪等22名(ming)星云开物股东所持标的公司100%股权，同时向实际控制人马学沛募集配套资金。标的公司(si)是一家智能自助设备数字化服务提供商，专注于提供“IoT智能硬件+SaaS云平台”一体化解决方案，致力(li)于(yu)实现智能自助设备的物联通讯和数字化升级(ji)。通过本次交易，上市公司与标的公司在产业链布(bu)局、技术研发、市场拓展(zhan)、产品(pin)迭代等方(fang)面将产生互(hu)补和协同效应。