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2025-06-27
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维持年度策(ce)略观点：牛市上(shang)半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至(zhi)关重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费(fei)收缩(suo)“的恶(e)性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘(pan)成长弹(dan)性释放，同时(shi)通(tong)胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创(chuang)造和(he)分(fen)红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的(de)显著修复之(zhi)前(qian)，仍(reng)维持(chi)红利底(di)仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。金昀丈夫发声控诉：前同事在消费死者
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