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2025-06-27
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美女不遮不挡18禁裸体看尿口上涨(zhang)中的追赶:货币超预期宽松(song),A股在上(shang)涨中较港股弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续降(jiang)准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高(gao),因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感,AH溢价在上涨行情中收(shou)敛均发生在货币宽松(song)区间(jian),分别为14-15年(nian)和19年。(1)14-15年AH溢价(jia)收(shou)敛主要来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之(zhi)后的收敛主要来自政策催化,包括(kuo)货币宽松、地产放松(song)、 “互联网+”产业政策催(cui)化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛市(shi)行情后,15年(nian)上半年货币宽松力(li)度进一步增大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降(jiang)息;地(di)产(chan)方面,14年6月开始(shi)地方(fang)陆续(xu)放松限购(gou)政策(ce),14年(nian)9月央行明确放松首套(tao)房(fang)认购标准;产业政策方面,3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万(wan)得全A涨超200%,同期恒生(sheng)指数涨幅(fu)仅18%,对应(ying) AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内(nei)外部环境转(zhuan)好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股(gu)强势反弹。外部方面,得益于18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面,进入2019年(nian),中美贸易摩擦进入缓和阶(jie)段;内部(bu)来看,18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币(bi)向宽信(xin)用的传导,19/1央行两次全面降准,累计下调金融(rong)机构存款准备金率1个百分点。2/15,央行公布(bu)的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场(chang)预期(qi),带动A股迎(ying)来春季躁动行情。19/1-19/4万(wan)得全A最大涨幅40%,恒(heng)生指数20%,AH溢价(jia)指数从115升至(zhi)128。当前来看,要出现上涨中的收敛需观测(ce)到货币宽松加码(ma),今年以来货(huo)币政策节奏(zou)上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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